والاس و گرومیت یک نانوایی باز می‌کنند و به طور تصادفی درگیر یک پرونده قتل مرموز می‌شوند. اما وقتی والاس عاشق می‌شود، گرومیت مجبور می‌شود به تنهایی این پرونده را حل کند.

هنگامی که والاس یک کوتوله هوشمند را اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد قادر است ذهن خود را توسعه دهد، گرومیت احساس خطر می‌کند. در این میان زمانی که وقایع از کنترل خارج شده و مشخص می‌شود که یک شخصیت انتقام‌جو از گذشته، ممکن است طراح همه این حوادث باشد، گرومیت باید تردیدهای خود را کنار گذاشته و برای مبارزه با نیروهای شوم وارد عمل شود، اما ...

آلیس اینبار به سرزمین عجایب باز می گردد و در زمان سفر می کند تا بتواند جانِ مد هتر را نجات دهد…